01 2024手机相机模组出货趋势

 

■ 2023年Q3全球智能手机行情分析，有人欢喜有人忧

据Canalys和Counterpoint Research的数据，今年Q3全球智能手机市场同比下降1%，是连续六个季度的同比下降，但一些区域出现了复苏现象，整体需求仍较疲弱。

 

其中，据Counterpoint Research最新数据，美国智能手机出货量同比下滑5%，印度同比下滑3%，拉美市场同比增11%。其中，拉美地区智能手机出货在今年Q1开始同比增长10.9%，结束了连续四个季度的下滑。

 

此外，欧洲智能手机出货量总体同比下滑11%，其中西欧下降了8%，东欧下降了15%，复苏前景遥遥无期。

 

从中国地区的表现来看，Counterpoint数据显示，在华为强劲的销售推动下，10月份中国智能手机总出货量大增11%，显示中国低迷的手机市场出现复苏迹象。

 

总体而言，中国和拉美地区市场开始复苏，其余地区的市场表现依然疲软。

 

■ 2023年底智能手机生产量好转，带动2024年手机相机模组出货量提升3%

据TrendForce集邦咨询的最新研究数据，手机行业经历了一年的库存去化，加之2024年智能手机产量有望好转，明年智能手机的相机模组市场将跟着恢复增长趋势，出货量约41.71亿颗，年增率约3%。

 

图：2018-2024年智能手机相机模组出货量预估（百万个）

来源：TrendForce，2023年11月（黑线-YoY，绿色柱体-出货量）

 

对于2023年而言，在经济复苏低于预期、全球高通胀的影响下，部分品牌厂商因消费需求疲软而采取了较为保守的生产策略，因此预估全年产量是低于2022年的。在此影响下，集邦咨询预估2023年智能手机相机模组出货量约40.65亿颗，年增率（YoY）下降至8.9%。

 

从上图的YoY趋势可以看出，智能手机相机模组的出货量自2021年经历连续的下降之后，在2023年底开启扭转之路，一路上涨。虽然2024年整体智能手机出货量预期不如2022年，但手机相机模组的趋势是好的。

 

02 低中高端机种镜头配置趋势

 

2023年手机镜头配置方面，品牌厂商针对中低端、终端、高端三个机种的搭载选择是不同的，主要调整思路取决于消费市场的主流喜好而定。

 

■ 2023年智能手机镜头搭载趋势改变

中低端智能手机方面，品牌厂商一般选择“主镜头朝50MP升级+后镜头数量往3颗收敛”的配置模式，例如Samsung的入门款主镜头的像素已经升级到50MP。

 

中端智能手机方面，品牌厂商选择“后镜头数量从4颗降为3颗”，除了Samsung，其余厂商如OPPO、Vivo、Honor和Transsion均按此模式调整。

 

■ Apple搭载潜望镜获成功

Apple方面，今年新推出的iPhone 15 Pro Max针对用户最在意的相机模组做了很大的硬件升级。Apple选择首次搭载独家潜望镜（Tetraprism）镜头模组，实现了5倍光学变焦，明显带动了消费者的购买意愿。

 

03 2024年潜望镜手机供货趋势

 

■ 大立光的潜望镜相机镜头生产良率从40%提升至70%，带动整体品牌厂商订单增值130%

大立光是iPhone 15 Pro Max的潜望镜相机镜头的独家供应商，受Apple今年紧急提高镜头规格的要求，大立光在今年Q3的生产良率仅为40%，EPS是   这也直接影响到了其毛利率的下降。

 

郭明錤得到的最新消息是，目前大立光已经将生产良率改善到了70%多，这将直接带动其Q4的利润。

 

2024年，大立光是Apple与华为潜望镜镜头的主要供应商，供应比重分别为85–90%和50–60%。由于其Apple订单的生产良率从今年Q4开始已显著改善，并且开始获利。因此郭明錤预估2024年整体潜望镜订单将增长至130%，明显超出市场预期。

 

■ 2024年全球潜望镜手机出货Apple与华为增长最快

由于今年的iPhone 15 Pro Max首次搭载潜望镜相机就获得不俗的消费业绩，展望2024年，郭明錤预计全球潜望镜相机手机出货增长最快的两个品牌分别是Apple与华为。

 

Apple方面，预计将对iPhone 16 Pro也配备潜望镜相机，因此2024年配备潜望镜相机的iPhone出货量YoY将增至160%。

 

华为方面，预计针对2024年上半年量产的旗舰机型P70、P70 Pro与P70 Art，也同样配备潜望镜相机。受益于自家麒麟芯片的热度，2024年P70的出货量YoY将增长100%（与2023年同期的P60相比）。

 

据潜望镜的欢迎程度，估计2024年还将带动其他品牌厂商也陆续跟进升级。

 

04 AI影像处理成为趋势

 

■ AI与硬件辅助成为高清影像处理的趋势

从智能手机的发展趋势来看，机身追求轻薄，相机追求更高清的影像处理。但受限于机身内部的空间，品牌厂商无法直接搭载物理光学性能较佳的厚重镜组和较大的感光元器件，否则会让画面出现一些噪声伪影、模糊或过度曝光的现象，影响最终成像质量。

 

为了解决消费需求与机身受限的双重考验，从发展趋势上来看，通过软件辅助硬件，实现高清的影像处理能力是可行的解决方案，尤其是通过AI增强算法来进一步优化成像的结果。

 

集邦咨询预测，AI技术的导入可能成为提升智能手机相机性能的全新发展方向。

 

■ AI认知ISP手机影像性能处理技术成趋势

通过AI所驱动的认知ISP手机影像性能处理技术，可以实时根据画面进行语义分割（实现照片和视频的自动增强效果）。具体表现为，通过识别帧内的各个画像（脸部、头发、眼镜等），并对它们进行单独优化，从而提高照片的质量；且整个过程是在按下快门的瞬间同时发生，无需再二次后制作。

 

供应端来看，前不久刚刚发布的高通第三代骁龙7就在与AI紧密相关的ISP技术上有着新的拓展，它可以做到再三个不同的镜头之间平滑地过渡，最大可支持2亿像素。

 

据悉，该款芯片最快可在明天发布的荣耀100智能手机上率先搭载，而vivo官方也同期宣布将在新品中搭载具备该认知ISP技术的芯片。

 

 

信息及配图主要来源：TrendForce集邦咨询，郭明錤

版权归属：作者/译者/原载

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