01 Q3全球市场行情

 

11月1日，美国半导体产业协会（SIA）公布了最新全球半导体销售情况，总体数据显示第三季度（Q3）全球半导体销售额环比增长6.3%，同比下降4.5%。

 

■ 全球半导体销售额月度和季度表现均环比增长

从季度数据来看，2023年Q3全球半导体销售额总计1347亿美元，较第二季度（Q2）增长6.3%，较2022年Q3下降4.4%。

 

从月度数据来看，2023年9月全球半导体销售额44.89亿美元，较8月增长1.9%，较2022年9月下降4.5%。

 

■ 销售额月度环比亚太其他地区涨幅最高3.4%，同比仅欧洲增长6.7%、其余下降

从地区数据环比来看，2023年9月销售额较8月中国月度环比增长0.5%、美洲增长2.4%、欧洲增长3.0%、亚太其他地区（不包括中国和日本）增长3.4%；日本下滑0.2%。

 

从地区数据同比来看，2023年9月销售额较2022年9月同期，仅欧洲同比增长6.7%，其余地区均下降，分别为中国（-9.4%）、亚太其他地区（不包括中国和日本）（-5.6%），日本（-3.6%）和美洲（-2.0%）。

 

■ 长期看半导体需求前景依然强劲

SIA总裁兼CEO John Neuffer表示，今年9月全球半导体销售额实现了连续第7个月的环比增长，强化了芯片市场在今年中期经历的积极势头。从长期看，半导体需求前景依然强劲，芯片为无数产品提供支持，并催生了未来新的变革性技术。

 

图：全球半导体销售额（同比百分比变化）

来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）编制

 

02 Q4全球市场预测

 

2023年大家见证了太多的跌宕起伏：整个半导体市场受电子元器件库存过剩的影响而导致交付时间急剧缩短、价格下跌严重。其中，机电与连接器（PEMCO）产品因受严重的原材料短缺和器件供应制约等因素的影响，供需久久不能得到缓解。

 

■ 减产措施有助于稳固市场，但AI和自动化需求的增长将引发新一轮的短缺

回顾2023年，易失性和非易失性存储器当属最受电子元器件库存过剩的困扰。SK海力士、三星和美光陆续推出一系列战略减产措施，确实弥补了一些受消费低迷带来的损失。

 

但直到消费需求真正的复苏，存储原厂依然需要不少时间来“收复失地”。专家预测，人工智能（AI）和自动化需求增长，加之企业已恢复正常的排单计划，可能会引发新一轮的供应短缺。

 

■ Q4部分存储器价格和交货周期上涨

最直接受影响的是存储器市场，相关供应商及其产品的价格和交货时间将随之增长。既然价格已经触底，那么供应商很有可能会在2024年Q1至Q2提高存储器产品的价格，尤其是DRAM器件的价格。

 

NAND器件则将继续维持低价，至少在下一季度还有可能降价。NAND市场的复苏通常比DRAM要晚一个季度。

 

■ 2024年晶圆厂产能提升，行业随着先进制程技术的晋升而实现增长

台积电正在采取积极的措施来平衡供应紧张和元器件过剩的问题，其先进封装产能的交货期延长，部分移动终端器件生产延误。大部分原始元器件制造商（OCM）也在努力应对相关的挑战。

 

台湾地区多家晶圆代工厂表示，随着更多晶圆厂的投产，它们计划在2024年提高产能。据预测，2024年行业将伴随先进制程技术的晋升而实现增长，例如3nm和即将推出的2nm制程工艺。

 

03 Q4部分元器件货期预测

 

■ 被动器件行情将保持稳定

本报告认为整个被动元器件市场将继续保持稳定。某些产品领域受原材料短缺的影响而导致价格上涨、交货时间延长。

 

图：被动器件货期报告

图源：搜芯易第四季度全球元器件货期报告

 

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■ PEMCO行情将保持稳定

本报告认为整个连接器市场的交货时间和价格继续保持稳定，部分产品的价格在未来几个月将上涨。Phoenix将在12月份停产一周，这有可能会影响其产品的交货时间。 

 

 

图：PEMCO货期报告

图源：搜芯易第四季度全球元器件货期报告

 

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■ 易失性存储器行情将保持稳定，未来可能上涨

本报告认为今年易失性存储器整体的交货时间和价格都保持着稳定的趋势，但未来几个月两者可能面临上涨的情况。Samsung和Micron预期，DDR3/LPDDR3和DDR4/LPDDR4产品的交货时间和价格均将增长。

 

图：易失性存储器货期报告

图源：搜芯易第四季度全球元器件货期报告

 

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■ 非易失性存储器行情将保持稳定，未来Flash-NAND价格上涨

本报告认为受库存过剩的影响，非易失性存储器未来几个月的交货时间和价格将维持稳定。但随着库存过剩的进一步缓解，Flash-NAND产品的价格将在2024年Q1上涨。

 

图：非易失性存储器货期报告

图源：搜芯易第四季度全球元器件货期报告

 

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■ 高级模拟器件行情供应紧张

本报告认为在高级模拟器件市场，供应紧张的问题依然突出，但一些供应商特定产线的生产能力已经有所改善。

 

 

图：高级模拟器件货期报告

图源：搜芯易第四季度全球元器件货期报告

 

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04 Q4全球元器件货期报告目录

 

1.易失性存储器

2.非易失性存储器

3.存储器

4.分立器件

5.标准逻辑器件和线性器件

6.高级模拟器件

7.嵌入式处理器件

8.可编程逻辑器件

9.照明器件

10.被动器件

11.连接器

12.军用连接器和工业连接器

13.机电器件

14.电源产品

15.热管理器件

 

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05 全球库存水位与呆滞库存出售

 

搜芯易认为，全球呆滞库存水位正在降低，但行业寒冬何时过去，与下游消费需求复苏的情况息息相关。

 

■ 富士康预测下半年消费需求将改善，Q4显著增长

苹果最大代工厂富士康在一份声明中表示，由于下半年是消费电子产品的“传统旺季”，运营“将依次增加”，“与Q3相比，Q4的显著增长前景保持不变。” 

 

一方面，华为、苹果、小米等消费电子巨头相继发布了新品；另一方面，本月“双十一”及美国感恩节的“假期销售季”的消费刺激，消费电子产品的收入将环比“显著“增长，叠加行业周期的自身调节规律，消费需求将被带动。

 

反之，如果消费需求尚未恢复，那么今年Q4至明年Q1，行业困境依然无法根除。搜芯易建议相关企业对市场进行智能监测，可以降低库存过剩带来的资金压力，选择恰当的契机抛售将有效地避免经济损失。

 

■ 呆滞库存估价器可以准确判断哪些器件需要优先处理

具体如何处理过多的呆滞元器件库存呢？搜芯易有一款免费自助工具 - 呆滞库存估价器，是基于现有“呆滞库存销售”管理平台研发的价值估算工具。

 

呆滞库存估价器将实时报价功能与产品库存量数据充分结合，帮助用户即时了解并准确判断哪些器件需要优先处理。用户仅需自主设定目标售价，与建议市场价比对调整，然后添加自主设定的“现货数量”值，就能轻松出售呆滞库存了！

 

 

■ 关于搜芯易和每季度更新的综合货期报告

搜芯易是Sourceability®旗下领先的电子元器件全球在线交易平台，汇集了3500多家供应商和10亿多个元器件型号，为全球电子领域的EMS、OEM、ODM及制造生产企业采购方提供元器件搜索、议价及专业采购服务。 

 

搜芯易拥有强大的市场情报资源，每季度都为主动和被动元器件市场制作一份详尽的综合货期报告。搜芯易综合货期报告的内容源自各大原厂的最新电子元器件可用性行情。报告涵盖了元器件最新的交货时间和价格，并预测了两者在未来几个月内的变化趋势。 

 

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