01 需求增长存储芯片行情

 

■ 全球原厂Enterprise SSD营收15亿美元，旺季涨幅不如预期

8月31日

TrendForce集邦咨询消息，2023年Q2全球Enterprise SSD营收仅为15亿美元，环比大幅度减少了24.9%。主要受高通胀及经济形势、云端服务商资本支出保守并持续调低全年服务器需求，加之部分客户推迟部署服务器，以及将资源投到AI服务器的影响。

 

通用服务器的订单和出货量尚未回暖，Enterprise SSD采购量承压，全年采购位元量预计会低于去年。供应商只能下调产能，减缓库存的增长，而客户库存仍处于高位，导致采购动能不足，预计Q3全球Enterprise SSD均价将环比下跌约15%，可能会出现旺季不旺的境况。

 

Q2, 三星Enterprise SSD营收约为5.3亿美元，环比减少34.1%，市场占有率为35.2%；SK海力士（包括Solidigm）营收环比减少了18.3%，约为3.7亿美元，市场占有率为24.9%，正是通过价格优势扩大市场占有率；美光受惠于SATA SSD稳定的订单，加之采用176层NAND闪存的SSD开始大量供应，相比其他厂商下滑幅度较小，环比仅减少1.8%，市场占有率为14.3%；铠侠也开始大量供应PCIe 4.0 SSD，营收约为2亿美元，环比减少34.1%，市场占有率为13.6%；西部数据环比减少20%，营收约为1.8亿美元，市场占有率为12%。

 

■ 存储芯片减产持续至2024年，供应商产能控制得宜、均价有机会反弹

8月30日

TrendForce集邦咨询消息， 2024年存储芯片原厂对于DRAM与NAND Flash的减产策略预计仍将延续。亏损严重的NAND Flash尤为明确。2024年上半年，预计消费性电子市场需求能见度仍不明朗，加之通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤而显得相对需求疲弱下，鉴于2023年基期已低，部分存储产品价格已至相对低点，预估 DRAM 及 NAND Flash 需求位元年成长率各为13%及16%。

 

尽管需求位元有回升，2024年若要有效去化库存，并回到供需平衡状态，重点还是仰赖供应商对于产能有所节制。一旦供应商产能控制得宜，存储芯片均价则有机会反弹。

 

芯智讯消息，亚系外资报告指出，自2023年8月下旬起，NAND Flash价格出现两位数上涨。这情况主要来自于NAND Flash减产的幅度越来越大，下游智能手机及智能手机相关零组件的库存已不是很高，而且近几个月不同品牌也陆续推出新产品。

 

美系外资方面同样表示，日前更新了全球存储芯片平均售价展望，以反映包括三星在内的主要存储芯片制造商的产量大幅减少。预计存储芯片制造商将通过大幅度减产，防止记忆体平均价格的进一步下降，这将威胁到NAND Flash现金成本水准。因此，预计三星有意义地减产存储产品，将有助于稳定2023年存储芯片平均售价，并为整个2024年存储芯片市场平均售价的稳定复苏奠定基础。

 

02 AI商情一览

■ 美限制AI芯片出口中东，意在防止转售中国

9月1日

环球时报消息，路透社8月30日报道称，美国芯片制造商英伟达（NVIDIA）和AMD均已收到美国政府限制向中东国家出口先进AI芯片的要求。分析人士称，此类举措是为防止中东国家将这些芯片转售中国。路透社援引知情人士消息称，上述两家公司均表示，虽然新的管制措施将影响部分产品出口，但不会对其业绩产生直接重大影响。不过，NVIDIA也警告称：“从长远看，我们的业绩和竞争地位可能会受到损害。”

 

IT产业分析师梁振鹏对此表示，美国可能担心中国从中东国家获取先进AI芯片，尤其是考虑到一些中东国家与中国密切的关系。另一方面，相关措施不仅针对中国，也可能是美国对一些中东国家加强出口管制的一部分。

 

■ 2023年全球AI芯片需求将同比增长20.9%

8月30日

根据市场研究机构Gartner的最新预测，2023年全球用于AI工作负载的芯片销售收入将达到534亿美元，同比增长20.9%。Gartner预计，AI芯片收入自2022年到2024年，将保持两位数的增长。到了2024年，AI芯片销售将增长25.6%，达671亿美元。按此规模测算，到了2027年，AI芯片收入预计将比2023年的市场规模增长一倍以上，达到1194亿美元。

 

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Gartner研究副总裁Alan Priestley表示，生成式AI的发展正在推动着AI芯片的生产与部署。Priestley指出：“在数据中心、边缘基础设施和终端设备中越来越多地使用基于AI的应用程序”，继而推动了对高性能GPU和优化半导体的需求。

 

■ 英伟达Q2利润暴涨843%，AI芯片继续扩产

8月29日

NVIDIA近期发布了2024财年第二财季（Q2）（截至2023年7月30日的3个月）财报，数据显示公司实现收入135.1亿美元，同比增长101%；净利润61.9亿美元，同比上涨843%；环比增长202%。这也是NVIDIA的季度营收首次超过英特尔（Intel），代表了GPU芯片的里程碑。

 

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三名接近NVIDIA的人士透露，NVIDIA计划将其顶级H100 AI芯片的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150-200万颗之间，相较于今年预计的50万颗出货量，这将是一个巨大的增幅。被问到NVIDIA接下来有无提升产能的计划后，NVIDIA首席财务官Colette Kress表示，NVIDIA正在与各大供应商积极合作，降低生产周期所需时间，预计将在Q3和下一财年持续增加产能。Kress还补充道，NVIDIA L40 GPU “将有助于应对各种工作量不断增长的需求。”

 

03 汽车商情一览

■ 美国砸120亿美元辅助改造汽车厂

9月1日

每日经济新闻快讯，美国能源部将为汽车制造商提供高达120亿美元的资金，用于改造他们生产电动汽车、混合动力汽车和其他清洁能源汽车的设施。美国能源部长Jennifer Granholm在8月31日的新闻发布会上表示，这项资金中包括来自联邦清洁能源车辆贷款计划的100亿美元。Granholm表示，此项努力将支持汽车制造社区的项目，以帮助他们留住工人。

 

■ 比亚迪7月份销量排名全球第五，积极扩大海外市场

9月1日

TrendForce集邦咨询消息， 7月全球37个销售市场汽车销量合计为544万辆，在6月份基期较高的情况下，7月份汽车销量月减10%。

TrendForce分析，汽车市场受到经济波动影响，中国内需不足、欧洲复苏缓慢，美国在新车库存攀升后销售状况佳，巴西市场因政府提供激励政策而拉升销量，各品牌的主力市场不同为每月销量与占比起伏的原因之一。

 

汽车品牌销量排名中，丰田（Toyota）排第一，占总销量的10.2%，较6月份下滑5%，但在美国市场的库存回升后销量逐月攀升。大众排第二，占比6.6%，７月销量较6月下降13%，欧洲与中国等地销量下滑为主因。本田与福特排名第三、四，两者7月销量均较6月份微幅下滑。

 

比亚迪拿下第五名，占比与排名皆上升快速，比亚迪目前仍以中国市场为主，当海外市场销量提高后，将进一步威胁前几名业者。

 

■ 欧洲7月纯电动汽车销量飙升62%，半导体和其他关键零部件短缺已缓解

8月30日

国际电子商情消息，据彭博社报道，欧洲汽车制造商协会周三表示，新车注册量增加了17%，达到102万辆。纯电动汽车销量猛增62%，柴油车型交付量下降9%。德国、法国和西班牙等市场的销售额实现了两位数增长。其中，德国7月份的纯电动汽车注册量48682辆，同比增长69%，是迄今为止欧洲销量最高的市场；英国销量猛增88%至23010辆；法国以16867辆电动汽车交付量排名第三。

 

尽管上半年特斯拉的Model Y是欧洲最畅销的汽车，但当地制造商正准备反击。大众汽车公司、Stellantis NV 和宝马公司的新型电池驱动车型将在未来几个月内上市。

 

报道指出，汽车制造商一直在处理长期供应问题期间积累的订单。现在，半导体和其他关键零部件的短缺已经缓解，生活和借贷成本上升对消费者造成更大影响，该行业的前景因此蒙上阴影。

 

■ 大众汽车绕开一级供应商，直接向芯片制造商采购

8月25日

界面新闻消息，据路透社报道，大众汽车已开始直接从包括恩智浦、英飞凌和瑞萨电子在内的10家半导体供应商直接采购芯片。大众汽车8月24日发布声明表示，今后集团将与一级供应商密切合作，就具有战略意义的半导体，甚至是集团未来计划开发的产品而言，大众都将从制造商处直接采购。为此，大众汽车专门成立了半导体采购委员会。

 

斯柯达采购主管Karsten Schnake 表示，斯柯达去年10月开始与芯片制造商达成直接协议，以确保其供应安全。

 

 

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