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中国对镓锗出口管制的后续影响

7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。其中显示,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓(Ga)、锗(Ge)相关物项实施出口管制。

镓锗出口管制具体内容

 

7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。其中显示,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓(Ga)、锗(Ge)相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。

 

镓相关物项8项

 

其中,镓相关物项包括金属镓、氮化镓、氧化镓等8项,具体如下:   

来源:搜芯易根据商务部 海关总署公告2023年第23号整理

 

锗相关物项6项

         

锗相关物项包括金属锗、熔锗锭、磷锗锌等6项,具体如下:   

来源:搜芯易根据商务部 海关总署公告2023年第23号整理

 

满足以上特性的物项,未经许可,不得出口。

 

镓锗的储备与产业链

 

本次出口管制措施,是对有限资源的保护。镓锗金属资源较稀缺,已相继被各国列为重要战略资源。据悉,镓锗已被美国列为35种关键矿产目录,被欧盟列入61种关键原材料目录。

 

镓的产业链

 

镓是一种低熔点、高沸点的稀散金属,有“电子工业脊梁”的美誉。具有高导电性、中等导热性和液态低毒等特性,是一种很有前途的合成智能功能材料的原料。

 

加工成的砷化镓、氮化镓、磷化镓及铜铟镓硒,应用的下游产品主要包括半导体材料、半导体发光元件、集成电路、晶体管、5G以及国防通信射频器件、CIGS薄膜太阳能电池等。

 

图源:Getty Images/iStockphoto  

 

据美国地质调查局(USGS)公布的数据,目前全球金属镓的储量约为 27.93 万吨,中国储量最多,达 19 万吨,占全球储量的 68%左右,美国的储量不到中国的 1/40,为 0.45 万吨

 

据镓金属企业蓝晓科技发布的年报显示,2022年中国原生镓产量约606吨,消费量约500吨。据Precedence Research的数据,2022年使用氮化镓芯片的销售额为24.7亿美元,预计到2030年将攀升至193亿美元。

 

镓主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大,且在地壳中含量稀少。我国镓资源主要分布在内蒙古准格尔超大型煤矿、四川攀枝花式钒钛磁铁矿、广西、豫西和贵州的铝土矿床中。我国金属镓的消费端主要为半导体和光电材料、太阳能电池等领域。其中半导体行业在镓的消费中占比最高,据亚洲金属网数据,目前占比为80%-85%。

 

锗的产业链

 

锗具有亲铁、亲硫、亲石和亲有机质等地球化学性质,在全球范围内锗资源相当匮乏,也被多国列为战略储备物资的重要战略资源。

 

根据 USGS 的数据,全球探明锗储量约8600吨,美国锗储量3870吨,主要伴生在阿拉斯加州、田纳西州和华盛顿州的铅锌矿中,占全球总量的45%,居世界首位。中俄锗储量分别占全球总量的41%和10%。锗很难独立成矿,中国的锗资源主要来自于“铅锌型”和“煤型”含锗矿床。

 

图源:Britannica

 

自2008年相关数据公布以来,中国一直是最大的锗生产国,产量占世界总产量约68.5%。2021年数据显示,全球锗金属产量140吨,中国产量95吨,约占当年全球产量的67.8%,俄罗斯产量5吨,比利时、加拿大、德国、日本和乌克兰等国合计产量40吨。而美国虽然是全球最大的锗资源储量国,但自1984年以来,就将锗作为国防储备资源进行保护,尤其是近几年已基本不再进行锗的开采。

 

我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等。在半导体材料领域,金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一,主要应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池、催化剂等行业,也是军工、国防、高新科技等领域的重要原材料。

 

本次出口管制对产业链的影响如何

 

在当前错综复杂的全球贸易环境下,这则消息一出便引起全球范围内的广泛关注和热议。

   

各国评价:镓和锗对欧盟实现绿色和数字转型至关重要

 

荷兰政府4日宣称,欧盟必须对中国有关镓、锗相关物项的出口管制做出回应。荷兰外交部称,本次管制对欧洲和荷兰经济产生多大程度的影响,将取决于中方如何实施。

 

德国经济部长哈贝克4日表示,鉴于欧盟在贸易政策方面的权威,就这些措施与中方交涉主要取决于欧盟。他表示,如果中国进一步扩大对稀有金属出口的限制,例如扩大到锂,德国将遇到“大麻烦”。

 

欧盟委员会发言人4日表示,镓锗至关重要,尤其是在战略领域,从一定程度上他们依赖单一供应商。欧盟今年3月提出《关键原材料法案》,要求确保绿色技术所需的关键矿物供应,镓和锗都属于“战略”类别,被认为对欧盟实现绿色和数字转型至关重要。

 

机构评价:镓产业链上游的衬底材料从业者或受影响

 

TrendForce集邦咨询表示,出口管制实施后,镓产业链上游的衬底材料从业者或受到一定的影响。以镓为例,60%左右用于砷化镓衬底与氮化镓外延晶圆。

 

美国调研公司Recon Analytics分析师Roger Entner表示,此举对科技业的影响,取决于现有设备库存量。他表示如果再拖下去,价格就会涨。此外,还有分析师指出,中国选美国财政部长耶伦访华前夕出手,借此增加协商筹码的意味浓厚。

 

企业评价:影响有限,后续会持续关注

 

总部位于加州的半导体晶圆制造商AXT,其CEO表示将寻求继续从中国出口镓和锗基板产品的许可,并努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。该公司指出,其子公司北京通美晶体将着手申请许可证。

 

中国台湾砷化镓GaAs外延片制造商全新光电表示,此次措施对公司主要原物料进口日本、德国的影响有限;而氮化镓则从美国等厂商购买,初步判断运营不会受任何冲击,至于日本衬底厂商进口原物料的地区则需进一步了解。

 

中国台湾射频前端芯片器件RF-IC开发及设计公司立积电子预估,衬底会受到影响,但其表示,衬底厂有不同的物料来源,且镓可以回收,所以影响有限,后续会持续关注。

 

英国磊晶龙头IQE认为基板影响有限,MO source(金属有机源)虽然会影响但都有第二供应商,不会影响到客户。

 

另有一些中国企业担心出口管制可能会适得其反。一家中国半导体材料公司的高管表示。在经济低迷时期,可能反而会影响中国厂商的业务,但短期内对国际市场的影响有限。

 

进口国的替代方案

 

中国海关总署数据显示,2022年1月至11月,中国累计出口镓产品89.35吨。2022全年中国累计出口锗产品43.7吨。中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。锗产品的主要进口国是日本、法国、德国和美国。这些相关进口大国的替代方案如何?

 

粗镓、精镓、再生镓的生产分布

 

生产镓产品主要有原生镓与再生镓,原生镓分为粗镓与精镓。据悉,全球共有30余家企业生产镓,主要分布在中国、日本、乌克兰、哈萨克斯坦和加拿大等国。生产镓的企业主要为有色金属冶炼厂和大型氧化铝厂,如中国铝业股份有限公司、乌克兰尼古拉耶夫铝厂、哈萨克斯坦巴甫洛达铝厂等。

 

全球精镓的主要生产企业分布在日本和美国,有日本同和矿业和美国世界镓股份有限公司等。

 

再生镓的生产国家主要是美国和日本。日本再生镓的主要生产公司有住友化学株式会社和RASA工业株式会社等。

 

锗的初级加工与深加工分布

 

锗的初级加工产品主要有二氧化锗、四氯化锗和锗锭,主要用作PET催化剂和深加工产品的原料。目前工业生产的锗主要来自含锗矿渣、烟尘和煤等的提取。

 

锗的深加工产品主要包括锗单晶和光纤级四氯化锗,用于制造红外镜头、太阳能电池衬底片和光纤预制棒等元部件。

 

国际主要企业如比利时Umicore、美国ATX、加拿大Teck Resources和德国Photonic Sense等掌握核心技术,主要使用外购原料进行生产,除产出初级加工品,还占据深加工产品和元器件产品主要市场份额。

 

美国:从废料中提取也是一种可能

 

美国分析人士预计,如果中国的举措导致价格飙升,其他供应商的产量将会增加,以满足需求,从废料中提取也可能是一个重要来源。

 

美国地质调查局称,工厂废料已经占了部分供应,而锗废料也可从退役坦克和其他军用车辆的窗户中提取;同时表示,除中国外,其他具备镓生产能力的国家还包括俄罗斯、乌克兰、韩国和日本。

 

日本:将对最尖端技术的实用化产生影响

 

日本经济新闻4日称,使用镓的化合物半导体在电子设备中不可或缺。日本企业在相关基板市场份额方面全球领先。如果无法从中国大量采购镓,就需要在生产时寻找替代的进口来源。企业无法低价采购镓,或将对这些最尖端技术的实用化产生影响。

 

结语

 

中国地质科学院矿产资源研究所研究员高天明4日在接受记者采访时表示,在中国政府宣布对稀土实施出口限制后,高度依赖中国稀土资源的美国、日本等通过开发国内资源、投资国外矿山等方式,拟建立不依赖中国的稀土供应链。因此不排除美国等进口大国可能会再寻找相应的替代方案。

 

距离镓锗出口管制政策的正式实施还有不到一个月的时间,一些企业或将借鉴ATX的做法,由中资方面申请相关许可,以最大限度地降低公司的损失;也有一些企业或将寻求其他出口国的替代原料,但短时间内还不得知晓。最终离镓锗价格是否涨价,或许如咨询机构所言,需要结合当前库存、各机构应对措施、以及各国替代方案综合考虑。

 

信息及配图主要来源:商务部 海关总署,爱集微,环球时报

版权归属:作者/译者/原载

 

镓锗出口管制