研究机构暗示疫情导致芯片连续两年短缺的问题已经过去。虽然PC、电视及手机芯片需求似乎开始回温，数据中心需求却尚无起色…
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研究机构SIG分析师Christopher Rolland最近在一份报告中指出，半导体行业的前置时间（下单后订单获得履行的时间）收敛到9个月以来新低，暗示疫情导致芯片连续两年短缺的问题已经过去。
Rolland预测PC和手机市场的需求将回升，半导体库存水平很快就会正常化。他补充说，工业和汽车芯片市场尚未得到纠正。他认为英特尔从Q3开始将有机会在个人电脑上补货。在手机方面，高通公司可能在未来一个季度左右达到（库存）平衡。
Rolland表示微芯科技（Microchip）、博通（Broadcom）、赛灵思（Xilinx）的前置时间“显著”下降。他认为赛灵思的现场可程式化逻辑闸阵列（FPGA）芯片，过去几月的前置时间急剧减少，可能暗示大量使用FPGA的网路终端市场正在趋缓，不利AMD、博通及美满电子科技（Marvell）。
此外，Rolland还表示，Microchip、德州仪器（TI）及恩智浦半导体（NXP）等业者的前置时间也在急速下滑，但意法半导体（STMicroelectronics）、英飞凌（Infineon）及安森美（ON Semiconductor）的前置时间则较为稳定。
值得注意的是，Raymond James分析师Srini Pajjuri 在上月20日发的研报指出，虽然PC、电视及手机芯片需求似乎开始回温，数据中心需求却尚无起色，他指出，数据中心需要的高性能芯片，“过去几周的需求似乎进一步降温”、“有库存过剩的风险”。
半导体销售额（SIA）：全球半导体行业在今年1月的销售额为413亿美元，环比减少5.2%，同比减少18.5%
半导体库存（韩国统计厅）：1月份半导体库存与销售比率为265.7%，是自1997年3月（288.7%）以来的最高值
IC产量（国家统计局）：2023 年 1-2 月集成电路产量为 443 亿块，同比下降 17%
IC进口（海关总署）：今年前2个月进口集成电路675.8亿个 减少26.5%
晶圆厂设备支出（SEMI）：2023年全球晶圆厂设备支出预计将从2022年创纪录的980亿美元同比下降22%至760亿美元，到2024年复苏，同比增长21%至920亿美元
GPU需求（TrendForce）：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗
AI产业支出（IDC ）：AI相关产业规模支出在2023年将达到1540亿美元，同比增长26.9%。到2026年AI相关产业规模支出将超过3000亿美元，2022-2026年的复合年增长率 (CAGR) 将达到27%
主要来源：芯八哥整理
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表：2022年第四季全球前十大晶圆代工业者营收排名（单位：百万美元）
数据来源：TrendForce, 2023年3月
备注：
1)三星计入System LSI及晶圆代工事业部之营收
2)力积电仅计入晶圆代工营收
3)华虹集团包含华虹宏力及上海华力
4)4Q22汇率均值：美元兑台币汇率：1:31.37；美元兑韩元汇率：1:1,359.38
5)晶合集成4022营收为TrendForce预估值
3月17日，国务院机构改革方案公布，重新组建科学技术部，组建国家数据局。值得一提的是，方案还另外提出要组建中央科技委员会，负责研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题等。此举有望助力我国科技产业迎来发展新阶段，更加聚力地解决卡脖子问题。
生成式 AI 发展将成为趋势，将带动 GPU 需求显著提升，连带使相关供应链受益。TrendForce预计，GPU 需求量预估约2 万颗，未来迈向商用将上看3 万颗（计算基础以NVIDIA A100 为主）
IDC最新报告，包括软件、硬件、以AI为中心的系统服务在内，AI相关产业规模支出在2023年将达到1540亿美元，同比增长26.9%。
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3月3日，美国商务部将浪潮、龙芯中科等28个中国实体列入实体清单。3月24日，美国商务部将14家中国实体列入出口管制“未经核实”清单。
3月9日，荷兰政府宣布计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全。3月31日，日本宣布计划限制23种半导体制造设备出口。至此，美日荷关于对中国进行的半导体设备出口管制逐步成型落地。
3月2日彭博消息，韩国半导体库存1月份创下近27年来最快速度增长，凸显出科技行业持续低迷对经济增长的拖累。韩国统计厅周四在公告中表示，1月芯片库存环比增长28%，为1996年2月以来最大增幅。与去年同期相比，库存增长39.5%。
TechInsights（原Strategy Analytics）3月7日报告称，预计2023年全球智能手机出货量将略有下降，同比下降1%，2024年将同比增长3%。2023年全球手机出货量将同比下降4%，2024年将回升至同比增长2%。
从区域角度来看，报告指出，除了非洲和中东地区受到土耳其及周边国家灾难性地震的影响，以及宏观经济状况不佳外，其他地区的数据都被上调。然而，北美将是唯一在2023年经历温和增长的地区。所有其他地区将处于衰退的轨道上。预计到2024年，所有地区都将恢复到增长模式。
根据TechInsights的数据，三星和苹果将继续引领市场，市场份额不断增加。中国的领先企业在2023年将继续面临强大的逆风，然后在2024年转入上升轨道。
到2023年和2024年，全球前十大智能手机制造商将占全球智能手机市场份额的92%。行业整合继续进行。
CINNO Research 数据显示，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2,766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%，虽同比降幅有缩窄，但仍处于下降通道，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长。
数据来源：CINNO Research，芯八哥
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根据Gartner公司2023年1月的研究数据，2023年全球总设备（个人电脑、平板电脑和手机）的出货量预计将下降4.4%，总量为17亿台。在2022年，设备出货量市场下降了11.9%。
Gartner公司预计2023年，PC出货量将继续保持所有设备领域中最大幅度的下降。在2022年下降16%之后，2023年PC出货量估计将下降6.8%。
到2023年底，Gartner预计超过25%的商用PC将升级到Windows 11系统。然而升级系统的行为不足以促进并将销量拉升至2020年至2022年的额度，此外，由于高通胀率和经济衰退减少了可自由支配的开支和预算，Gartner认为，大多数消费者和企业将延迟PC和平板电脑的更换周期到延长9个月以上。
表：2022-2023年按设备类型预测的全球出货量(千台)
资料来源：Gartner（2023年1月）
备注：PC包括台式机、笔记本、超移动设备(Ultramobile)和Chromebook。
平板电脑包括所有安卓和iOS系统。
Canalys预计，2023年中国PC市场出货量将趋于稳定，约为4830万台，保持与2022年相似的出货量水平。由于当地经济和商业活动的逐步恢复，商业部门在2023年将反弹10%。消费领域仍将经历9%的下降，因为预计到第四季度才会复苏。
Canalys预计，到2024年中国PC市场将恢复温和增长。PC和平板电脑类别将比2023年增长7%和1%。由于国际和国内厂商的营销努力，消费者对“互联设备生态系统”的认识将继续上升。
图：2023~2024年中国PC出货量预计
资料来源：Canalys（2023年2月）
英特尔：将与笔记本5G WWAN产品开发的技术方案转让给联发科和广和通,将于7月前彻底退出5G基带市场(超越摩尔)
联发科：联发科正在和英伟达合作，在前者的旗舰 SoC 上整合 Nvidia AlGPU (DigiTimes)
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TrendForce集邦咨询研究统计，第三代半导体包括碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN），整体产值又以SiC占80%为重。随着安森美（onsemi）、英飞凌（Infineon）等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元器件市场产值达22.8亿美元，年增长41.4%。
据IMIR研究分析员称，到2028年，全球GaN功率元器件市场规模预计将达到1.3442亿美元，在2021-2028年的预测期内，呈现35.43%的复合增长率。外媒Industry Research Biz发布的最新研究报告中指出，中国是亚太地区GaN功率元器件市场的主要国家。
研究报告显示，预计2025 年全球、中国IGBT 市场规模分别达108、76 亿元，五年 CAGR 为30%。预计2030 年全球、中国IGBT 市场规模分别达280、196 亿元，十 年CAGR 达25%。国内市场规模占全球比约为42%，国内市场规模增长与海外基本同步。
图：中国主要厂商IGBT芯片行业供给能力分析
图源：前瞻产业研究院
TrendForce 分析预测，2023 年全球汽车销量将同比增长 3.8%，达到8410 万辆。其中，2022 年全球汽车销量同比下降 0.1%，达到8105 万辆，与 2021 年相比几乎没有变化。不过，今年全球汽车市场仍有机会恢复正增长。
据中国汽车工业协会统计分析，2023年2月，新能源汽车持续稳定增长。2023年2月，新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%，市场占有率达到26.6%。
中汽协表示，2023年1-2月，新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆，同比分别增长18.1%和20.8%，市场占有率达到25.7%。
图：新能源汽车月度销量
图源：中汽协
SiC器件市场（TrendForce）：随着安森美、英飞凌等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元器件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%
汽车物联网市场（Market.US）：全球汽车物联网市场预计在2022年至2032年期间，将以16.7%的复合年增长率增长，预计到2032年该市场体量将达到5664.2亿美元
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NVIDIA：明年比亚迪将在其全系车辆中使用NVIDIA Drive Orin高性能计算平台
英飞凌：3月2日，英飞凌官宣，以 8.3 亿美元的价格收购GaN功率半导体厂商 GaN Systems，这将加快公司发展GaN路线图
特斯拉：提到在下一个动力系统中，在不影响汽车性能或效率的情况下减少75%的使用量
福特汽车：计划在其即将建成的美国田纳西州生产基地每年生产50万辆电动卡车
宝马：宝马首次公布新世代车型产品规划 将全力以赴“电动化”
比亚迪：王传福表示,比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商
赛力斯：赛力斯与华为深化合作,目标是2026年实现新能源汽车产销达到100万辆
沃尔沃：新EV将在中国生产并出口
地平线：地平线与北汽集团签署战略合作协议量产合作车型2023年起落地
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TrendForce预计，随着安森美、英飞凌等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元器件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%。
研究机构 Market.US 预计，作为一种将物联网与汽车相结合并用于提高车辆安全性、效率和舒适性的技术，汽车物联网市场正处于增长轨道，全球汽车物联网市场预计在2022年至2032年期间将以16.7%的复合年增长率增长，预计到2032年该市场体量将达到5664.2亿美元。
据经济日报报道，中国车厂降价抢市影响到车用芯片产业，包括BMW、吉利等指标车厂近期针对电源管理IC、MOSFET、微控制器（MCU）等原本火热的芯片大砍单并要求供应商降价，牵动矽力杰、鸿海转投资富鼎、华新丽华集团旗下新唐等厂商接单。
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国家能源局数据显示，2023年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。
图：2022-2023年光伏新增装机容量（GW）
图源：国家能源局
市场调研机构IDC在年初发布的数据显示，2022年全球穿戴设备的出货量将同比下滑3.3%，这是自2013年以来的首次负成长。
不过IDC乐观预期，以印度为主的新兴市场需求回升、全球经济好转带动下，2023年穿戴式装置出货量有机会回到正成长的轨道，预估将年增4.6%至5.39亿台。
数据来源：IDC，芯八哥整理
信息及配图主要来源：芯八哥，TrendForce
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