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近日，研究机构的最新数据显示，在传统淡季的乘数效应作用下，2022 年第一季度智能手机的生产表现受到了进一步的削弱，较之此前的预期，一季度智能机全球产量只有 3.1 亿部，环比下降了 12.8%。而与去年同期相比，智能机平均出货的年降幅高达10.1%。尽管华为的市场份额下滑，但其他智能手机品牌并没有很好地抓住机会。

回看第一季度各大智能机的品牌表现，全球78%的市场份额由市场前五的品牌占据，其中三星表现抢眼，重新夺回了出货榜冠军的位置。

 

受益于 4G 低端处理器芯片供应的放宽、以及新型号即 Galaxy S22 的推出，三星在2022 年第一季度的出货一举跃至 7380 万台，位居全球第一。从第二季度的走向来看，由于三星的核心生产基地位于越南和印度，而其在中国的市场份额仅为 1%，因此预计三星不会受到中国疫情管控措施以及供应链动荡、国内需求降低等的影响。

不过，俄乌冲突在第二季度加剧，影响进一步恶化，作为俄罗斯市场上占有率极大的智能手机品牌，三星在 3 月份表示对俄制裁，并完全暂停了产品对俄出货。再加上通胀加剧因素，预计三星在今年第二季度的生产表现将受到抑制，出货与第一季度相比会有所下降。

苹果则位居第二，由于iPhone 13系列持续热销，新款SE3助力苹果Q1产量达到6000万部，同比表现优异，年增长率达11.1%。这主要是因为苹果蚕食了华为之前的高端机型订单，同时弥补了因应对俄乌冲突而在俄罗斯暂停手机销售所造成的损失。

此外，中国的疫情管控对苹果的代工厂及供应链运营的确产生了不利影响，但第二季度通常是苹果新旧机型之间的市场过渡期，而且一般来说二季度的业绩原本就是年内最差的，因此任何附带的影响都相对有限。

研究人士表示，苹果将于 2022年下半年推出的 iPhone 14 系列将配备四款新机型。最值得注意的是，与之前的产品不同的是，只有其Pro 系列采用了最新的处理器。这除了考虑到终端定价策略外，还可以突出市场定位的差异。随着通胀上升带来的消费者行为的改变，这种产品定位被认为可以吸引更多买家。

再来看看中国市场的状况。

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2021年下半年以来，中国智能手机市场开始出现明显的疲软迹象。中国手机制造商小米（包括Redmi、POCO、黑鲨）、OPPO（包括Realme、OnePlus）和Vivo（包括iQoo）的季度生产计划更加谨慎，这三家在2022 年第一季度的产量分别为 4450 万部、4050 万部和 2350 万部。

由于上述三个品牌在销售市场的定位和产品规划高度重叠，一季度初遭遇4G低端处理器芯片交付延迟、中国市场销售低迷等因素，直接对生产表现造成了影响。其中，OPPO 和 Vivo 由于原本在中国的市场份额较大，因此季度下滑幅度更大。

但与此同时，华为荣耀也在迅速崛起，加上其以中国市场为主要销售基础的战略，也将威胁到同样专注于中国内需市场的小米、OPPO和vivo。机构也观察到荣耀的市场份额快速上升的趋势，并预测其在中国的市场份额将在 2022 年超过小米，与 OPPO 和 Vivo 并驾齐驱。

 

从机型技术来看，今年5G手机的出货正在稳步增长，2022年市场份额或可达到50%。尽管生产目标不断调整，但5G手机继续稳步增长。自2019年发布以来，5G手机受益于中国政府对商业转型的大力推动。2021年5G全球市场份额达到38%，5G手机后续的增长动力将由中国以外的市场带动。机构预测，随着全球5G基站覆盖率稳步提升，预计2022年5G手机全球市场份额将达到50%，约6.61亿部，其中苹果占据最大份额。

展望2022年第二季度，面对俄乌冲突加剧、通胀加剧以及中国疫情管控措施的直接影响，市场的消费动能持续减弱。根据机构目前的观察，预计2022年二季度全球智能手机产量约为3.09亿部，与一季度大致持平，但不排除本季度后续再度降级的可能性。

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